Clientes

En Clientes aparece todo el mundo que ha hablado con tu negocio, sin importar por qué canal llegó: WhatsApp, Instagram, tu widget web, una llamada de teléfono, un alta manual tuya o un cliente importado desde Shopify. Cada ficha guarda su canal de origen, si ya tiene alguna reserva o solo contactó sin llegar a reservar, y si dio consentimiento para recibir comunicaciones de marketing.

Puedes filtrar la lista por canal, por estado (activos/archivados) y por consentimiento, además de buscar por nombre, email o teléfono.

La ficha de cliente

Al abrir un cliente ves:

• Teléfono, email y número total de citas.
• Citas activas e historial de citas pasadas o canceladas.
• Seguimiento de recordatorios de cita — qué recordatorios y avisos (confirmación, recordatorio 24h antes, cambio de hora, cancelación) se le han enviado y por qué canal.
• Consentimiento de marketing, desglosado por canal (WhatsApp, voz, SMS, email) — cada uno puede estar aceptado o no de forma independiente.
• Mascotas, si tu negocio trabaja con ellas (veterinarias, tiendas de animales, etc.) — nombre y, si se ha recogido en alguna cita, tipo y raza. Puedes corregir el nombre de una mascota desde su ficha y se actualiza en todas sus citas a la vez.
• Si el cliente viene de una tienda Shopify conectada, además verás sus pedidos, gasto total, carritos abandonados y el resto de datos de su perfil de Shopify — ver Productos para el detalle completo de esa integración.

Clientes duplicados

Si un número de teléfono que ya pertenece a un cliente (porque te escribió por WhatsApp, te llamó, o lo diste de alta tú a mano) vuelve a aparecer — por ejemplo al añadir un cliente manualmente o al importar un CSV — Nexunia no crea una ficha nueva: la fusiona con la ya existente, completando solo el nombre o el email si la ficha original no los tenía todavía. Nunca se sobrescribe un dato real ya capturado por una conversación con el que venga de un alta manual o una importación.

Esta fusión automática se basa únicamente en el teléfono, no en el email, y no aplica a clientes importados desde Shopify: un cliente de Shopify se mantiene siempre en su propia ficha aunque comparta teléfono o email con un cliente de otro canal (más detalle en Productos).

Añadir clientes a mano

Útil para un cliente que todavía no te ha escrito ni llamado. Dos formas, ambas disponibles para los roles Propietario y Colaborador:

• Uno a uno — botón Añadir cliente en Clientes. Pide nombre y, al menos, un teléfono o un email (no hace falta rellenar ambos).
• Por lote, con un CSV — botón Importar CSV. La plantilla usa tres columnas fijas (nombre, teléfono, email; puedes descargar la plantilla desde el propio botón), y antes de confirmar nada verás una vista previa fila a fila de qué se va a importar y qué fila se omite (una fila sin teléfono ni email no se importa). Al terminar, el resultado indica cuántos clientes se crearon, cuántos se fusionaron con uno ya existente y cuántos se omitieron.

Exportar tus clientes

El botón Exportar CSV, en la propia pantalla de Clientes, descarga la lista que tengas filtrada en ese momento (por canal, estado o consentimiento) en un archivo CSV.

Archivar o eliminar un cliente

Archivar y eliminar están reservados al rol Propietario — ni Colaborador ni Solo lectura ven estos botones. Puedes hacerlo desde la ficha del cliente, o en lote seleccionando varios desde la propia lista.

Antes de confirmar, Nexunia te avisa de cuántas citas futuras tiene ese cliente — si tiene alguna, se cancelarán y el cliente dejará de recibir cualquier recordatorio o aviso (ni email, ni WhatsApp, ni llamada).

• Archivar es reversible: el cliente deja de aparecer en Clientes, pero puedes desarchivarlo cuando quieras desde su propia ficha. Las citas ya canceladas al archivar no se restauran al desarchivar.
• Eliminar no se puede deshacer: además de la ficha, se elimina también su historial de conversaciones.

Vincular con tu CRM u otro sistema externo

Desde Clientes → Solicitar integración con app de terceros puedes pedir que un cliente concreto quede vinculado a tu CRM, hoja de cálculo u otro sistema que uses fuera de Nexunia (indicando el sistema de destino — HubSpot, Salesforce, etc. — y, si quieres, una nota).

Esto no es una integración automática: hoy esa vinculación la atiende manualmente el equipo de Nexunia, no un proceso del panel. La pantalla muestra el estado de cada solicitud (pendiente o resuelta) y el historial de las que ya has pedido. Solo Propietario y Colaborador pueden crear una solicitud nueva; Solo lectura puede ver la lista pero no crear una.

Relacionado

• Productos — cómo se importan y se mantienen sincronizados los clientes de una tienda Shopify conectada.
• Reservas y calendario — de dónde salen las citas que ves en la ficha de cada cliente.
• Equipo y roles — qué puede hacer cada rol en el panel.